深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锋、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事局会议。 本报告中涉及的未来发展的战略规划等前瞻性陈述并不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《时报》《中国报》《上海报》 《日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资者理性投资。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析 ......9 第四节 公司治理 ...... 22 第五节 环境和社会责任 ......24 第六节 重要事项 ...... 28 第七节 股份变动及股东情况 ......86 第八节 优先股相关情况 ......91 第九节 债券相关情况 ...... 92 第十节 财务报告 ...... 93 备查文件目录 本公司在办公地点备置下列备查文件，以供国家有关部门及股东查询： 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名 并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名并盖章的 2024 年半年度报告文本； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、在其他市场公布的半年度报告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 法定代表人： 张锋 二〇二四年八月三十日 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 金象中药 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王中新药业 指 北京海王中新药业股份有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 广东海王集团 指 广东海王医药集团有限公司 上海海王集团 指 上海海王医疗器械集团有限公司 北京建昌 指 海王建昌（北京）医疗器械有限公司 深业医药 指 深圳市深业医药发展有限公司 宁波建昌 指 宁波建昌中兴国际贸易有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王星辰 指 山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 丝纺集团 指 广东省丝绸纺织集团有限公司 丝纺集团与海王集团于 2024年 7月 28日签署的 《股份转让协议》 指 《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之股份转 让协议》 丝纺集团与海王集团及其一致行动人张思民先生、 《表决权放弃协议》 指 张锋先生、王菲女士于 2024年 7月 28日签署的 《关于深圳市海王生物工程股份有限公司之表决权 放弃协议》 公司于 2024年 7月 28日分别与广新集团及丝纺集 《附生效条件的股份认购协议》 指 团签署的《深圳市海王生物工程股份有限公司向特 定对象发行之附生效条件的股份认购协议》 中国证监会 指 中国监督管理委员会 深交所 指 深圳交易所 深圳证监局 指 中国监督管理委员会深圳监管局 Supply-Processing—Distribution，即医疗 SPD 供应管 理系统，这是在供应链一体化思想指导下产生的一 种典型的精益化管理模式。通过该系统，建立医院 SPD 指 与供应商间的信息对接，并在医院投入智能化设 备，根据医院实际使用完成耗材高效供应和结算， 从而建立药械耗材从生产企业、流通渠道到医院终 端的商品流、信息流、物流、资金流等的统一，通 过现代信息技术的支持实现高效全程可追溯管理 报告期 指 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 简称 海王生物 代码 000078 变更前的简称（如有） 无 上市交易所 深圳交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海王生物 公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 无 有） 公司的法定代表人 张锋 二、联系人和联系方式 董事局秘书 事务代表 姓名 王云雷 林健怡 联系地址 深圳市南山区科技中三路 1号海王银 深圳市南山区科技中三路 1号海王银 河科技大厦 24楼 河科技大厦 24楼 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.s ina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 16,631,439,699.61 19,953,807,547.43 -16.65% 归属于上市公司股东的净利 45,409,831.68 87,678,709.12 -48.21% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 38,901,697.58 54,115,616.24 -28.11% （元） 经营活动产生的现金流量净 113,327,505.04 216,476,527.65 -47.65% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0173 0.0319 -45.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0173 0.0319 -45.77% 加权平均净资产收益率 1.50% 1.85% -0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 31,759,675,399.18 32,304,686,545.78 -1.69% 归属于上市公司股东的净资 3,047,542,472.27 3,002,922,640.59 1.49% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -5,371,777.32 主要系处置子公司形成的处置损益； 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 15,224,888.09 主要系收到的政府扶持基金； 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 254,336.16 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,241,332.06 单独进行减值测试的应收款项减值准 3,797,021.55 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 1,258,479.14 支出 减：所得税影响额 5,014,151.20 少数股东权益影响额（税后） 4,881,994.38 合计 6,508,134.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业发展情况 2024年上半年，我国医疗健康领域在深化改革与政策调整中稳步推进。2024年 1月国家医保局发布了《关于加强医 药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》；2月发布了《医药集中采购平台服务规范（1.0 版）》； 5月国家医保局下发了《国家医疗保障局办公室关于加强区域协同 做好 2024 年医药集中采购提质扩面的通知》。同时，为有效整治 2024 年医药购销领域和医疗服务中的不正之风，国家卫生健康委、教育部等 14 部委联合制定印发了《关于印发 2024 年 纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》； 6 月，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革 2024年重点工作任务》的通知。在上述政策不断推出及行业竞争的影响下，医药流通行业面临较大的经营挑战与机遇。 （二）公司经营情况以及业务模式 1、报告期内公司经营情况概述 2024 年，公司管理层提出了“严控费用开支、加强超期清收、增加毛利总额、优化资金回报”的经营指导思想，围绕 现金流为核心，以效益最大化为目标，重点提升资金使用效率和盈利能力，保证公司健康稳步发展。在经营方面，各分子公司充分考虑上下游资金占用情况，通过对高毛利品种置换、低毛利品种提升、控销低负毛利品种等方式，对销售结构进行优化调整。 报告期内，公司实现营业收入约 166.31 亿元，同比下降 16.65%，其中医药商业收入约 160.95 亿元，医药工业收入 约 3.46 亿元。公司营业收入下降集中在医药流通板块，主要受国家集采、区域统采等行业政策调整以及部分区域公立医疗机构采购额减少的影响。此外，公司战略性主动放弃了部分低效、低毛利率业务，并对个别运营低效的子公司进行了清算。 2024年上半年，归属于上市公司股东的净利润约 4,540.98万元，同比下降约 48.21%。净利润的下降主要是受营业收 入下降的影响，医疗机构回款拉长，进而影响了资金使用效率，增加了资金成本。同时，公司的固定费用仍相对较高，压缩了净利润的空间。 2、公司主要业务概述 公司深耕医药行业三十余年，已构建起集医药研发、医药制造、医药商业流通于一体的“研-产-销”完整产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。公司主要业务介绍如下： （1）医药商业 公司的医药商业板块聚焦于药品与医疗器械业务，其中物流仓储和配送能力是公司医药商业领域的核心竞争力。公司拥有 17个省级物流中心，105个物流仓库，总仓储面积超 42万平方米，并配备超 500台自有物流车辆及 133台冷藏车， 冷库总面积 1 万平方米。2024 年上半年，公司为近 15 万家客户提供药品与器械配送服务，业务拓展区域达到 20 多个省 区 70多个地市。二十余年的医药商业网络布局是公司医药配送的重要支撑，同时也是医疗器械业务快速增长的关键因素。报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约 160.95亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约 54.24亿元。 ① 药品流通 公司医药流通业务以全资子公司银河投资为投资和管理平台，通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、广东海王集团六家省级区域集团对下属医药商业企业进行管控，建立了辐射全国 20多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业物流网络体系，已形成具有区域性优势的大型配送体系和组织架构。 ② 医疗器械 公司医疗器械业务主要包含医疗器械代理销售及流通业务，目前公司的医疗器械业务处于快速发展的阶段，现通过上海海王集团和北京建昌两大医疗器械平台，在北京、上海、山东、黑龙江、河南、浙江、安徽、广东等多个重点省份区域内深入发展医疗器械业务。公司依托于强大的医药商业网络及客户资源，在成熟的医药商业流通市场地区加强医疗器械流通业务的拓展。目前，公司已构建起覆盖全国 17 个省、市、自治区的全国性器械供应链网络，拥有 42 家器械分子公司。 公司于 2023 年 9 月投资设立了医疗器械平台公司海王医疗科技有限公司，旨在进一步整合医疗器械资源，打造为 “网络布全国、区域有特色”的综合性医疗器械商业平台。未来公司将集中更多医疗器械资源赋能海王医疗科技有限公司，推动传统代销业务的升级和开展周边新业务线，努力实现打造综合器械平台远景目标。 ③ 医药流通延伸供应链增值服务 公司积极探索业务模式升级，通过数字化和供应链增值服务增强客户粘性，实现从传统的供销配送服务到为客户提供定制化的供应链管理解决方案的跨越。在数字化供应链管理方面，公司为安徽区域集团试点医院提供定制化医用物资供应链服务（SPD 服务），全面满足了试点医院在医疗物资的采购供应、院内管理和使用配送等方面的服务需求。医院能够通过系统与医院 HIS、供应商端口对接，确保数据对接、信息共享，从而实现在线实时管控，有效提升了医院管理效率与透明度。 （2）医药工业 在医药工业领域，公司以海王福药、金象中药及海王中新药业为核心平台，构建了覆盖药